Indholdsfortegnelse:

Hvordan bruger jeg områdestyring i Salesforce?
Hvordan bruger jeg områdestyring i Salesforce?

Video: Hvordan bruger jeg områdestyring i Salesforce?

Video: Hvordan bruger jeg områdestyring i Salesforce?
Video: Что такое Salesforce? 2024, November
Anonim

Aktiver Territory Management

  1. I Salgsstyrke , fra Opsætning, indtast Territorium i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Territorium Indstillinger.
  2. Skift eventuelt organisationen i hele organisationen områdestyring indstillinger, der kan konfigureres fra Territorium Indstillinger side.

På samme måde, hvordan konfigurerer jeg områdeadministration i Salesforce?

Konfigurer indstillinger for områdestyring

  1. Fra Opsætning skal du indtaste Territory i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Territory Settings.
  2. Vælg standardadgangsniveauer for konti, kontakter (afhængigt af din organisationsomfattende standardindstilling), muligheder og sager.
  3. Markér eventuelt prognoseadministratorer kan administrere områder.

Man kan også spørge, hvad er territoriestyring? Områdestyring er en kundegruppe eller geografisk område, som enten en individuel sælger eller et salgsteam har ansvaret for. Disse territorier er normalt defineret ud fra geografi, salgspotentiale, dets historie eller en kombination af disse faktorer.

Ligeledes, hvad er virksomhedsområdestyring i Salesforce?

Enterprise Territory Management . Brug Enterprise Territory Management til styre og vedligeholde din virksomheds salg territorier . skab territorium typer, byg en model, og tilføj og test dine kontotildelingsregler. Når du er tilfreds med din model, skal du aktivere den og derefter tildele brugere og konti.

Hvad er Territory Type i Salesforce?

Territorium type . Territorietyper hjælpe dig med at organisere din territorier efter nøglekarakteristika, der er vigtige for din virksomhed. Hver territorium du opretter har en territorium type . Territorietyper bruges til at organisere og skabe territorier kun. De vises ikke på territorium modelhierarkier.

Anbefalede: